Microsoft 365
Gebruik geautoriseerde SharePoint- of OneDrive-locaties voor bron- en gefinaliseerde records wanneer Microsoft 365 als systeem van registratie is geselecteerd.
Systemen van registratie
Uw ondertekenleverancier mag niet per ongeluk uw documentstrategie worden.
SignumEra voegt een gecontroleerde uitvoeringslaag toe en levert de gefinaliseerde overeenkomst en geconfigureerd bewijs alleen terug aan het voor die workflow geselecteerde systeem van registratie. Microsoft-identiteit en Teams- of Zoom-context creëren niet stilzwijgend een tweede recordbestemming.
Belangrijkste controles
Microsoft 365, Clio Manage en Salesforce.
Het geselecteerde systeem van registratie — niet de vergaderhost — bepaalt waar gefinaliseerde bedrijfsrecords thuishoren.
Clio Manage
Koppel de uitvoering aan de juridische zaak en lever gefinaliseerde overeenkomsten en geconfigureerd bewijs terug aan de gekoppelde Clio-zaak.
Salesforce
Koppel de uitvoering aan de relevante klant, onderneming of opportunity en lever gefinaliseerde output terug aan Salesforce Files wanneer geselecteerd.
Exclusieve teruglevering aan het systeem van registratie
Gefinaliseerde documenten en geconfigureerd bewijs gaan terug naar het expliciet geselecteerde systeem van registratie. Identiteit en Teams- of Zoom-context creëren geen extra opslagbestemming.
Verkleind aanvalsoppervlak
Minimaliseer onnodige langdurige documentbewaring en houd de openbare ondertekenlaag gericht op gecontroleerde uitvoering.
Eenvoudige ingebruikname