Microsoft 365
Használjon engedélyezett SharePoint- vagy OneDrive-helyeket forrás- és lezárt rekordokhoz, amikor a Microsoft 365 a kiválasztott nyilvántartási rendszer.
Nyilvántartási rendszerek
Az aláírásszolgáltatója ne váljon véletlenül a dokumentumstratégiájává.
A SignumEra kontrollált végrehajtási réteget ad hozzá, és a lezárt megállapodást valamint a beállított bizonyítékokat csak az adott munkafolyamathoz kiválasztott nyilvántartási rendszerbe juttatja vissza. A Microsoft-identitás, Teams- vagy Zoom-kontekstus nem hoz létre csendben második rekordcélhelyet.
Fő vezérlők
Microsoft 365, Clio Manage és Salesforce.
A kiválasztott nyilvántartási rendszer — nem az értekezleti host — dönti el, hová tartoznak a lezárt üzleti rekordok.
Clio Manage
Kösse a végrehajtást a jogi ügyhöz, és juttassa vissza a lezárt megállapodásokat valamint beállított bizonyítékokat a kapcsolt Clio-ügyhöz.
Salesforce
Kösse a végrehajtást a releváns ügyfélhez, vállalathoz vagy opportunityhez, és a kiválasztás esetén juttassa vissza a lezárt kimeneteket a Salesforce Filesba.
Kizárólagos visszajuttatás a nyilvántartási rendszerbe
A lezárt dokumentumok és beállított bizonyítékok kifejezetten a kiválasztott nyilvántartási rendszerbe kerülnek vissza. Az identitás-, Teams- vagy Zoom-kontekstus nem hoz létre további tárolási célhelyet.
Csökkentett támadási felület
Minimalizálja a felesleges hosszú távú dokumentumőrzést, és tartsa a nyilvános aláírási réteget a kontrollált végrehajtásra fókuszálva.
Alacsony súrlódású bevezetés